Elegir un CRM no es sencillo. Hay muchas opciones, pero pocas están diseñadas para seguros. Esta guía te ayuda a tomar una decisión inteligente.
1. El CRM debe ser especializado en seguros
Un CRM genérico no entiende:
- Renovaciones
- Cobranzas
- Tipos de pólizas
- Cartera consolidada
- Tiempos críticos
Busca uno creado para tu industria.
2. Debe automatizar procesos clave
Un buen CRM debe automatizar:
- Recordatorios de renovación
- Seguimiento a prospectos
- Correos y tareas
- Cobranza
La automatización aumenta la rentabilidad.
3. Debe ser fácil de usar
La tecnología debe adaptarse al agente, no al revés.
4. Checklist para elegir tu CRM
Pregúntate:
- ¿Me ayuda a vender más?
- ¿Me ayuda a renovar más?
- ¿Centraliza toda mi información?
- ¿Es fácil de usar?
- ¿Está hecho para agentes de seguros?
5. El costo de elegir mal
Un CRM incorrecto genera:
- Retrabajo
- Confusión
- Datos desordenados
- Tiempo perdido
Elegir bien es parte de ser profesional.
Un CRM ideal te da claridad, control y crecimiento.
Conoce Camina CRM Seguros y agenda tu demo para tomar la mejor decisión.